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Hemos asesorado clientes por más de 20 años
Conoce a los AsesoresIntegridad
Ponemos las necesidades de nuestro cliente por encima de todo
Nuestro ProcesoServicio
Nuestro modelo de servicio asegura un contacto frecuente
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Sobre nosotros
Desde Texas hasta Oklahoma, IBC Bank y LPL Financial mantienen una relación que permite a IBC Investment Services ofrecer una variedad de opciones de inversión y planificación que ayudan a nuestros clientes a planear sus metas personales y el futuro.Las relaciones con los clientes dependen de algo más que un producto. Ya sea que visite una ubicación de IBC Bank o con nuestros asesores financieros, nuestros clientes se van con una nueva perspectiva que impacta sus decisiones futuras.
¡Esta alianza establecida con LPL Financial permite a sus consultores financieros ofrecer una plataforma completa y sofisticada de opciones de inversión que ayudarán a nuestros clientes, sus familias y negocios a alcanzar sus metas financieras! Lea más
Ya sea que se jubile en 10 o 25 años, las soluciones de planeación de la jubilación que se ofrecen a través de IBC Investment Services están diseñadas teniendo en cuenta sus necesidades futuras. Con la ayuda de su consultor financiero de IBC Investment Services, tendrá las herramientas y la orientación para trabajar hacia un futuro financiero seguro.
Los consultores financieros de planeación de la jubilación de IBC Investment Services están aquí con el asesoramiento, la orientación, las soluciones personalizadas y la atención personal que Usted necesita para trabajar en la creación y gestión de una estrategia de jubilación exitosa.
Estrategias personalizadas
Perspectiva de largo-plazo
Un Enfoque holístico
Orientación Continua
Protéjase Usted - y a sus seres queridos- con una póliza de seguro ofrecida a través de IBC Investment Services. Juntos, le ayudaremos a encontrar la póliza que satisfaga sus necesidades personales y financieras y la revisaremos periódicamente para asegurarnos de que Usted esté obteniendo la mejor cobertura.
Seguro de Vida Periódico- Cobertura accesible y flexible
Seguro de Vida Entera- Toda una vida de tranquilidad
Seguro de Vida Universal, diseñado para satisfacer necesidades cambiantes
Vida Universal Variable, Su elección de opciones de inversión flexibles
Seguro de vida de Prima Única, Preserva sus activos
Seguro de Ingreso por Discapacidad, soluciones para lo inesperado
Seguro de Atención a Largo Plazo, cobertura cuando más lo necesite
Los consultores financieros de IBC Investment Services están comprometidos con la creación de las soluciones personalizadas de gestión de portafolio de inversión que necesita para alcanzar sus objetivos personales. Juntos, diseñaremos e implementaremos estrategias que pueden ayudarlo a encaminarse hacia el éxito.
Los consultores financieros de IBC Investment Services utilizan la plataforma Model Wealth Portfolios (MWP) para crear y adaptar una estrategia integral de gestión de patrimonio basada en sus objetivos personales, tolerancia al riesgo y estilo de inversión.
Los Mejores Administradores de Dinero
Amplias Opciones de Inversión
Servicio de Alto Nivel
Acceso al Siguiente Nivel
Nuestro Equipo- Centrado en lo que más le importa
Cuando se convierta en cliente de IBCIS, puede contar con nosotros para acompañarlo en cada paso de su viaje financiero. Todo comienza con su Asesor Financiero dedicado, que se tomará el tiempo para aprender sobre dónde ha estado y adónde quiere ir, sentando las bases para una relación en la que puede confiar hoy-y en los años venideros.Que Hacemos
Planeación Financiera
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Planeación de Jubilación
Planeación de inversiones y Gestión de Activos
Estrategias de Planeación Patrimonial y Preservación del Patrimonio
Seguro de Vida
Continuación y Planeación del Negocio
Planes Patrocinados por el Empleador: 401K, 403b, SEP, y SIMPLE Plans
Nuestra Misión
En IBC Investment Services, Nuestra Misión es simple. Estamos comprometidos a identificar de manera proactiva las necesidades del cliente y ofrecer nuestros productos y servicios para satisfacer esas necesidades con el más alto nivel de integridad.
Orientación Financiera Inteligente- cada paso del camino
Ya sea que usted esté enfocado en hacer crecer su patrimonio, proteger el patrimonio que ha acumulado o poner en marcha planes para transferir ese patrimonio, puede contar con nosotros para ayudarlo a perseguir su visión.
A lo largo de su viaje financiero, tomaremos una visión integral de sus prioridades y elaboraremos un plan viable para ayudarlo a aprovechar al máximo sus activos hoy-y mañana.
FORME UNA CONEXIÓN - con el cliente a nivel personal y profesional
OFERTA NECESITA ANÁLISIS - descubra los objetivos del cliente haciendo preguntas de sondeo para descubrir sus necesidades
CLARAS RECOMENDACIONES - recomiéndeles soluciones a partir de nuestra completa gama de productos y servicios y preséntelos con un socio para lograr sus objetivos
URGENTEMENTE EJECUTAR EL PLAN - ejecute las recomentaciones y proporcióneles educación sobre las herramientas digitales
SERVICIO AL CLIENTE - la excelencia en el servicio al cliente es nuestro objetivo en cada interacción. Proporcione puntos de contacto proactivos y periódicos para ayudar a los clientes a mantenerse encaminados para alcanzar sus objetivos
¡NUESTRO CONSEJO ESTÁ DEDICADO A LA PROSPERIDAD DE NUESTROS CLIENTES! Contacto Nos
Recursos
Los mercados financieros pueden cambiar, y lo hacen, en un instante. Para ayudarle a navegar con éxito en este escenario dinámico - y comprender su impacto en su portafolio y planes financieros - Usted tiene acceso a todos los recursos que se enumeran a continuación.Calculadoras
¿Cuanto dinero necesita para su jubilación? ¿Cuánto seguro de vida es suficiente? ¿Qué tipo de IRA es adecuado para usted? Nuestras calculadoras financieras están diseñadas como herramientas educativas para ayudarle a estimar las respuestas a preguntas financieras comunes. No están destinados a predecir rendimientos o resultados futuros.
Artículos
¡Bienvenido a nuestro centro de investigación! Hemos reunido una biblioteca de información sobre temas financieros importantes que creemos que le serán de utilidad.
FLIPBOOKS
Estos libros estilo-revista brindan información útil sobre una variedad de temas financieros e ilustran conceptos financieros clave. Seleccione uno de los libros a continuación y haga clic en la imagen para verla.
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¿Va a sobrevivir a sus ingresos de jubilación? ¿Son realistas sus expectativas financieras para el próximo año? Nuestros boletines financieros están diseñados para brindar información útil sobre una amplia variedad de temas financieros. Simplemente haga clic en uno de los temas del boletín a continuación para leer el artículo en su totalidad.
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Estas animaciones breves y atractivas se centran en una variedad de temas financieros e ilustran conceptos financieros clave y eventos actuales. Elija cualquiera de los videos a continuación y luego haga clic en la flecha de inicio para verlo.
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Acerca de LPL Financial
×LPL Financial es una de las principales empresas de servicios financieros y el más grande corredor/distribuidor independiente de la nación*. Durante más de cuatro décadas, la firma ha servido como un socio habilitador, apoyando a los asesores financieros con sus objetivos de proteger y hacer crecer el patrimonio de sus clientes. El objetivo de LPL Financials es reducir la complejidad de administrar una práctica de servicios financieros para que los asesores puedan concentrarse en lo que hacen mejor: ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas financieras y cumplir sus sueños.
Con oficinas centrales en ambas costas, LPL Financial apoya a los asesores financieros para ayudar a sus clientes ofreciendo una sólida combinación de servicios y herramientas tales como:
Tecnología habilitadora
Servicios integrales de compensación y cumplimiento
Programas prácticos de gestión y formación.
Investigación independiente
LPL Financial comprende que brindar a los Estadounidenses consejos prácticos sobre inversiones es fundamental para su seguridad financiera. Debido a que la empresa no tiene productos patentados para vender, los asesores financieros de LPL pueden brindar consejos y recomendaciones de inversión verdaderamente objetivos.
Miles de asesores financieros en todo el país confían en LPL Financial para ayudar a satisfacer las necesidades financieras de sus clientes. Lo hacen utilizando las herramientas y los recursos de la firma que les ayudan a descubrir las prioridades, los sueños y las pasiones de sus clientes; analizar y desarrollar planes financieros que apoyen cada etapa de la vida de sus clientes; y hacer recomendaciones de productos que ponen a los clientes en el camino hacia la consecución de sus objetivos.
Para obtener más información sobre LPL Financial, visite www.lpl.com
* Como se informó en Financial Planning Magazine 1996-2021, basado en los ingresos totales.
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LPL Financial ofrece a los asesores financieros un servicio de alto-contacto, investigación independiente imparcial, tecnología superior y diversos productos y plataformas de inversión. A través de estas ofertas, LPL Financial puede reducir la complejidad para los asesores que dirigen su propia práctica, lo que les permite centrarse en lo que hacen mejor: ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas financieras y cumplir sus sueños de vida.
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Como el proveedor más grande del país de servicios de inversión y seguros para bancos y cooperativas de crédito, LPL Financial ofrece los productos, herramientas, servicios y flexibilidad que las instituciones financieras necesitan para desarrollar programas de inversión personalizados para sus clientes. Los clientes se benefician de la conveniencia de tener sus diversas necesidades financieras dirigidas al banco o cooperativa de crédito que ya conocen, en los que confían y con los que hacen negocios.
IBC Investment Services es su fuente local y confiable para una variedad de productos de inversión. Nosotros creemos que la clave para una inversión exitosa es una función del tiempo, de tener una cartera diversificada en diferentes clases de activos y de reconocer las interrelaciones entre los objetivos de inversión, las necesidades de seguros y las estrategias fiscales adecuadas.
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